by
ASSETS
AKTYWA
31.12.2014
31.12.2013
Non-current assets
Aktywa trwałe
Intangible fixed assets
Wartości niematerialne i prawne
10 606,5
11 700,0
Goodwill of subsidiaries
Wartość firmy jednostek zależnych
2 249,1
2 435,7
Tangible fixed assets
Rzeczowe aktywa trwałe
16 215,3
17 197,3
Long term receivables
Należności długoterminowe
–
2 548,0
Long term investments
Inwestycje długoterminowe
23 797,4
28 796,5
Long term prepayments and deferred expenses
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3 196,6
2 538,6
56 064,9
65 216,1
Current assets
Aktywa obrotowe
Inventories
Zapasy
31 972,1
39 929,1
Short term receivables
Należności krótkoterminowe
58 880,5
70 755,1
Short term investments
Inwestycje krótkoterminowe
25 753,4
8 738,5
Short term prepayments and deferred expenses
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 664,5
1 432,7
118 270,5
120 855,4
TOTAL ASSETS
SUMA AKTYWÓW
174 335,4
186 071,5
EQUITY AND LIABILITIES
PASYWA
31.12.2014
31.12.2013
Equity
Kapitał własny
Share capital
Kapitał zakładowy
20 000,0
20 000,0
Reserve capital
Kapitał zapasowy
13 315,1
19 641,0
Foreign exchange differences
Różnice kursowe z przeliczenia
572,9
608,7
Accumulated loss from previous years
Strata z lat ubiegłych
(1 950,6)
(1 485,4)
Net profit
Zysk netto
4 297,1
8 208,9
36 234,5
46 973,2
Minority interest
Kapitał mniejszości
648,5
1 657,5
Negative goodwill of subsidiaries
Ujemna wartość firmy jednostek zależnych
5 415,7
5 760,3
Liabilities and provisions for liabilities
Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania
Provisions for liabilities
Rezerwy na zobowiązania
9 192,1
9 080,1
Long term liabilities
Zobowiązania długoterminowe
32 617,8
7 144,6
Short term liabilities
Zobowiązania krótkoterminowe
90 204,3
115 420,0
Accruals and deferred income
Rozliczenia międzyokresowe
22,5
35,8
132 036,7
131 680,5
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
SUMA PASYWÓW
174 335,4
186 071,5
01.01.2014 -
31.12.2014
01.01.2013 -
31.12.2013
Net revenues and net revenue equivalents
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Net revenues from the sale of finished products and services
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
61 028,9
57 596,8
Change in inventories of finished goods and work in progress
Zmiana stanu produktów
(305,8)
524,6
Net revenues from the sale of merchandise and raw materials
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
193 100,1
193 894,5
253 823,2
252 015,9
Operating expenses
Koszty działalności operacyjnej
Depreciation
Amortyzacja
(2 836,9)
(3 045,7)
Materials and energy
Zużycie materiałów i energii
(30 124,4)
(30 300,4)
External services
Usługi obce
(29 783,4)
(27 581,9)
Taxes and charges
Podatki i opłaty
(1 422,5)
(1 427,8)
Payroll
Wynagrodzenia
(35 337,6)
(33 462,9)
Social security and other benefits
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
(7 519,7)
(7 120,1)
Other expenses by kind
Pozostałe koszty rodzajowe
(7 203,1)
(3 454,6)
Cost of merchandise and raw materials sold
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
(127 403,2)
(131 894,8)
(241 630,8)
(238 288,2)
Profit on sales
Zysk ze sprzedaży
12 192,4
13 727,7
Other operating revenues
Pozostałe przychody operacyjne
Profit on the disposal of non-financial fixed assets
Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych
224,2
83,8
Other operating revenues
Inne przychody operacyjne
1 809,4
1 059,7
2 033,6
1 143,5
Other operating costs
Pozostałe koszty operacyjne
Revaluation of non-financial assets
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
(4 257,3)
(751,7)
Other operating costs
Inne koszty operacyjne
(1 543,6)
(1 599,5)
(5 800,9)
(2 351,2)
Operating profit
Zysk z działalności operacyjnej
8 425,1
12 520,0
Financial revenue
Przychody finansowe
Interest
Odsetki
262,2
183,2
Other
Inne
115,3
401,8
377,5
585,0
Financial costs
Koszty finansowe
Interest
Odsetki
(1 811,1)
(1 847,2)
Remeasurement of investments
Aktualizacja wartości inwestycji
(55,2)
–
Other
Inne
(710,5)
(607,5)
(2 576,8)
(2 454,7)
Loss on the sale of all or part of the shares in subordinate
entities
Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych
–
(160,5)
Gross profit on business activities
Zysk z działalności gospodarczej
6 225,8
10 489,8
Amortisation of goodwill from subsidiaries
Odpis wartości firmy jednostek zależnych
(186,6)
(186,7)
Amortisation of negative goodwill from subsidiaries
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek zależnych
344,6
344,6
Share in loss of subordinate entities accounted for using
the equity method
Strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych metod praw własności
(138,5)
–
Profit before taxation
Zysk brutto
6 245,3
10 647,7
Corporate income tax
Podatek dochodowy
(1 975,4)
(2 184,9)
Profit / (loss) attributable to minority shareholders
Zyski / (straty) mniejszości
27,2
(253,9)
NET PROFIT
ZYSK NETTO
4 297,1
8 208,9
01.01.2014 -
31.12.2014
01.01.2013 -
31.12.2013
Cash flows from operating activities
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Net profit
Zysk netto
4 297,1
8 208,9
Adjusted for:
Korekty razem:
Minority interest
Zyski mniejszości
(27,2)
253,9
Share in loss of subordinate entities accounted for using
the equity method
Strata z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych
metodą praw własności
138,5
–
Amortisation and depreciation
Amortyzacja
3 141,3
3 350,1
Amortisation of goodwill from subsidiaries
Odpisy wartości firmy
186,6
186,7
Amortisation of negative goodwill from subsidiaries
Odpisy ujemnej wartości firmy
(611,0)
(344,6)
Foreign exchange profit
Zyski z tytułu różnic kursowych
(28,0)
(5,9)
Interest and participation in profits (dividends)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
1 464,6
1 722,2
Profit on investing activities
Zyski z działalności inwestycyjnej
2 435,6
93,1
Change in provisions
Zmiana stanu rezerw
112,0
891,2
Change in inventories
Zmiana stanu zapasów
7 957,0
(6 870,2)
Change in receivables
Zmiana stanu należności
14 422,6
(164,4)
Change in short-term liabilities, excluding loans
and borrowings
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
(8 758,7)
9 712,1
Change in accruals, prepayments and deferred income
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
(903,1)
(457,9)
Other adjustments
Inne korekty z działalności operacyjnej
–
(59,2)
19 530,2
8 307,1
Net cash flows from operating activities
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
23 827,3
16 516,0
Cash flows from investing activities
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Cash inflows
Wpływy
23 339,0
313,1
Disposal of tangible and intangible fixed assets
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
839,0
313,1
Disposal of investment property and intangible assets
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
22 500,0
–
Cash outflows
Wydatki
(29 948,1)
(996,2)
Purchase of tangible and intangible fixed assets
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
(1 140,7)
(900,9)
Purchase of investment property and intangible fixed assets
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
(12 067,5)
(95,3)
For financial assets, including:
Na aktywa finansowe, w tym:
(16 012,4)
–
of subordinate entities accounted for using the equity method
w jednostkach wycenianych metodą praw własności
(9 912,2)
–
of third parties
w pozostałych jednostkach
(6 100,2)
–
– acquisition of financial assets
– nabycie aktywów finansowych
(0,2)
–
– long term loans granted
– udzielone pożyczki długoterminowe
(6 100,0)
–
Dividends paid to minority shareholders
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
mniejszościowym
(459,3)
–
Purchase of subsidiaries
Wydatki na nabycie podmiotów zależnych
(268,2)
–
Net cash flows from investing activities
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(6 609,1)
(683,1)
Cash flows from financing activities
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Cash inflows
Wpływy
34 311,5
699,2
Loans and borrowings
Kredyty i pożyczki
33 693,1
–
Other financial proceeds
Inne wpływy finansowe
618,4
699,2
Cash outflows
Wydatki
(44 288,5)
(10 672,4)
Dividends and other payments to shareholders
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
(15 000,0)
–
Repayment of loans and borrowings
Spłaty kredytów i pożyczek
(26 428,9)
(7 465,1)
Repayment of finance lease liabilities
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
(1 391,1)
(1 491,3)
Interest paid
Odsetki
(1 468,5)
(1 716,0)
Net cash flows from financing activities
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(9 977,0)
(9 973,2)
Total net cash flows
Przepływy pieniężne netto razem
7 241,2
5 859,7
Balance sheet change in cash
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
7 241,2
5 859,7
Cash at the beginning of the financial year
Środki pieniężne na początek okresu
8 738,5
2 878,8
Cash at the end of the financial year
Środki pieniężne na koniec okresu
15 979,7
8 738,5
Share capital
Reserve
capital
Foreign
exchange
differences
Profit / (Loss)
from the
previous years
Net profit
Total
equity
Kapitał
zakładowy
Kapitał
zapasowy
Różnice
kursowe
z przeliczenia
Zysk / (Strata)
z lat ubiegłych
Zysk netto
Kapitał
własny
razem
Equity as of 01.01.2013
Kapitał własny na 01.01.2013
20 000,0
15 960,3
628,3
2 255,1
–
38 843,7
Distribution of profit from
the previous years
Podział zysku z lat ubiegłych
–
3 680,7
–
(3 680,7)
–
–
Net profit
Zysk netto
–
–
–
–
8 208,9
8 208,9
Share redemption
Umorzenie udziałów
–
–
–
(59,8)
–
(59,8)
Foreign exchange
differences
Różnice kursowe
z przeliczenia
–
–
(19,6)
–
–
(19,6)
Equity as of 31.12.2013
Kapitał własny na 31.12.2013
20 000,0
19 641,0
608,7
(1 485,4)
8 208,9
46 973,2
Equity as of 31.12.2013 after proposed profit distribution / Kapitał własny na dzień 31.12.2013, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
40 962,9
Share capital
Reserve
capital
Foreign
exchange
differences
Profit / (Loss)
from the
previous years
Net profit
Total
equity
Kapitał
zakładowy
Kapitał
zapasowy
Różnice
kursowe
z przeliczenia
Zysk / (Strata)
z lat ubiegłych
Zysk netto
Kapitał
własny
razem
Equity as of 01.01.2014
Kapitał własny na 01.01.2014
20 000,0
19 641,0
608,7
6 723,5
–
46 973,2
Distribution of profit from
the previous years
Podział zysku z lat ubiegłych
–
2 663,8
–
(2 663,8)
–
–
Net profit
Zysk netto
–
–
–
–
4 297,1
4 297,1
Dividends
Dywidendy
–
(8 989,7)
–
(6 010,3)
–
(15 000,0)
Foreign exchange
differences
Różnice kursowe
z przeliczenia
–
–
(35,8)
–
–
(35,8)
Equity as of 31.12.2014
Kapitał własny na 31.12.2014
20 000,0
13 315,1
572,9
(1 950,6)
4 297,1
36 234,5
Equity as of 31.12.2014 after proposed profit distribution / Kapitał własny na dzień 31.12.2014, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
36 234,5