Company Profile and Annual Report 2018

Introduction / Wstęp

About Klima-Therm Group / O Grupie Klima-Therm

Our Business / Charakter działalności

Our Philosophy / Nasza filozofia

Our Goals / Nasze cele

Group summary / Najważniejsze informacje

Financial performance / Wyniki finansowe

Significant events of 2018-2019 / Najważniejsze wydarzenia 2018-2019

Message of the President of the Board / Komentarz Prezesa Zarządu

This is Klima-Therm Group / O Grupie Klima-Therm

Klima-Therm Group in figures / Grupa Klima-Therm w liczbach

Klima-Therm companies / Spółki z Grupy Klima-Therm

Our markets / Nasze rynki

Brands & products / Marki i produkty

Own manfacturing / Działalność produkcyjna

Warehouse & logistics / Zaplecze magazynowe i logistyczne

Sales channels / Kanały sprzedaży

Our references / Nasze referencje

Sustainability / Obszary zrównoważonego rozwoju

Business ethics: Core values & responsibilities / Etyka w biznesie: Nasze wartości i zobowiązania

Environment / Środowisko

Clients / Klienci

Employees / Pracownicy

Innovations – Flagship projects / Innowacje – Flagowe projekty

Consolidated Financial Statements Summary 2018

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018

A

B

C

D

E

F

A

B

C

10

12

16

18

21

26

32

34

35

42

46

52

56

58

60

62

64

65

69

71

74

82

Contents

Spis treści

Introduction \ Wstęp

Group summary \ Najważniejsze informacje

Message of the President of the Board \ Komentarz Prezesa Zarządu

This is Klima-Therm Group \ O Grupie Klima-Therm

Sustainability \ Obszary zrównoważonego rozwoju

Innovations – Flagship projects \ Innowacje – Flagowe projekty

Consolidated Financial Statements Summary 2018

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018

Introduction

Wstęp

About Klima-Therm Group

O Grupie Klima-Therm

Our Business

Charakter działalności

Our Philosophy

Nasza filozofia

Our Goals

Nasze cele

Introduction / Wstęp

About Klima-Therm Group

O Grupie Klima-Therm

For over 20 years, Klima-Therm Group has been supplying air conditioning, ventilation and heating systems de-

signed for both professional and individual use.

The Group’s leading affiliated enterprises operating in the Polish market are: Klima-Therm – a distributor of air

conditioning systems, and Klimor – a manufacturer of air conditioning and ventilation units. By means of FG Nor-

dic, Skiab, FG Finland and FG Baltics enterprises, Klima-Therm Group supplies premium-class air conditioning

equipment dedicated to the specific needs of customers in Sweden, Finland and Estonia. Klimor USA Inc. is re-

sponsible for the sale of air conditioning and ventilation systems in North America.

Klima-Therm Group supports companies and individual customers in creating comfortable conditions for work

and rest, as well as supports entrepreneurs in maintaining the appropriate course of technological processes.

Grupa Klima-Therm od przeszło 20 lat dostarcza Klientom systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze de-

dykowane do użytku profesjonalnego, jak również przeznaczone na potrzeby odbiorców indywidualnych.

Wiodącymi podmiotami w jej strukturze są operujące w Polsce spółki: Klima-Therm – dystrybutor systemów

klimatyzacji – oraz producent central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych Klimor. Za pośrednictwem spółek

FG Nordic, Skiab, FG Finland i FG Baltics Grupa Klima-Therm dostarcza najwyższej klasy produkty klimatyza-

cyjne odpowiadające potrzebom Klientów w Szwecji, Finlandii oraz w Estonii. Za sprzedaż urządzeń klimaty-

zacyjnych i wentylacyjnych w Ameryce Północnej odpowiada spółka Klimor USA Inc.

Grupa Klima-Therm wspiera firmy i odbiorców indywidualnych w tworzeniu komfortowych warunków do pracy

i odpoczynku, jak również wspomaga przedsiębiorców w utrzymaniu prawidłowego przebiegu procesów tech-

nologicznych.

A B C D

ANNUAL REPORT 2018 & COMPANY PROFILE / RAPORT ROCZNY 2018 I PROFIL FIRMY

Grupa Klima-Therm od przeszło 20 lat dostarcza Klientom

systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze dedykowane

do użytku profesjonalnego, jak również przeznaczone na

potrzeby odbiorców indywidualnych.

For over 20 years, Klima-Therm Group has been supplying

air conditioning, ventilation and heating systems designed

for both professional and individual use.

The organisation’s competitive edge is a business model which combines production and distribution of the

highest-quality equipment of a wide variety, which in turn guarantees flexibility in relation to the needs and re-

quirements of all segments of product recipients, such as investors, general contractors, HVACR system design-

ers, contractors and consumers.

Klima-Therm Group’s solutions comprise an extensive portfolio of renowned global brands – including the Japa-

nese Fujitsu brand – and its own products: Klimor, Kaisai and Barbor. The company’s exceptionally wide product

range includes Split and Multi Split air conditioning units, Airstage VRF systems, air conditioning and ventilation

units, chilled water systems, fan coil units, heat pumps, recuperators and components, such as heat exchangers.

World-renowned product brands, a comprehensive portfolio of superior quality solutions, and several hundred

highly skilled employees are all fundamental to the success of Klima-Therm Group, measured in the trust placed

in the company by the largest international enterprises and brands across Poland and in many places around

the world.

Przewagą konkurencyjną organizacji jest model biznesowy łączący produkcję i dystrybucję najwyższej klasy

urządzeń różnego typu, co przekłada się na wysoką elastyczność względem potrzeb i wymogów wszystkich seg-

mentów odbiorców – inwestorów, generalnych wykonawców, projektantów systemów HVACR, wykonawców, jak

również konsumentów.

Swoje rozwiązania Grupa Klima-Therm opiera na bogatym portfelu renomowanych, światowych marek – na cze-

le z japońską marką Fujitsu – oraz na produktach własnych: Klimor, Kaisai i Barbor. Szeroka oferta firmy obejmu-

je m.in. klimatyzatory Split i Multi Split, systemy Airstage VRF, centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy

wody lodowej, klimakonwektory, pompy ciepła, rekuperatory oraz komponenty tj. wymienniki ciepła.

Renomowane marki produktów, komplementarne portfolio najwyższej klasy rozwiązań oraz kompetentny zespół

kilkuset Pracowników – to kluczowe czynniki sukcesu Grupy Klima-Therm mierzone zaufaniem największych glo-

balnych firm i marek – w całej Polsce i wielu miejscach na świecie.

Our Business

Charakter działalności

Introduction / Wstęp

A B C D

ANNUAL REPORT 2018 & COMPANY PROFILE / RAPORT ROCZNY 2018 I PROFIL FIRMY

KTG’s Business Environment

Charakter działalności

I N D U S T R Y

BRANŻA

A C T I V I T Y

A P P L I C A T I O N S

C L I E N T S

DZIAŁALNOŚĆ

ZASTOSOWANIA

KLIENCI

Heating

Ogrzewanie

Production

Produkcja

Distribution

Dystrybucja

Residential

Domowe

Commercial

Komercyjne

Industrial

Przemysłowe

Institutional Customers

Klienci instytucjonalni

HVACRConsultants

Projektanci HVACR

Wholesalers and Distributors

Hurtownie i Dystrybutorzy

Installers

Instalatorzy

End-users

Klienci końcowi

Ventilation

Wentylacja

Air Conditioning

Klimatyzacja

Refrigeration

Chłodnictwo

10

Our Philosophy

Nasza filozofia

We feel responsible for the human and natural environment. Our concern is the quality and comfort of air – in the

office, at home and in all areas where people work and spend their time.

As much as we care about air, we take care of the nearer and further surroundings of our business enterprise. In

line with the concept of sustainable development, we have set ourselves priorities based on an environmental-

ly-friendly approach to business, customer partnership and human resources.

Czujemy się odpowiedzialni za człowieka i środowisko naturalne. Naszą troską są jakość i komfort powietrza –

w biurze, w domu oraz we wszystkich pomieszczeniach, w których pracuje i przebywa człowiek.

W równym stopniu, jak o powietrze, dbamy o bliższe i dalsze otoczenie naszego biznesu. Podążając za ideą zrów-

noważonego rozwoju, wyznaczyliśmy sobie priorytety oparte na proekologicznym podejściu do działalności,

partnerstwie z Klientem oraz dbałości o zasoby ludzkie.

Introduction / Wstęp

A B C D

ANNUAL REPORT 2018 & COMPANY PROFILE / RAPORT ROCZNY 2018 I PROFIL FIRMY

Our Values

Provision of Comfort

Dostarczanie komfortu

Environmental Protection

Poszanowanie środowiska

Transparency & Partnership

Transparentność i Partnerstwo

Responsibility for the Employee

Odpowiedzialność za Pracownika

Care for the Business Environment

Troska o otoczenie biznesowe

11

Nasze wartości

Introduction / Wstęp

12

Our Goals

Nasze cele

Klima-Therm Group is Poland’s leading supplier of air conditioning and ventilation systems, and a dynamical-

ly developing player on key foreign markets. Therefore, the organisation’s principal challenge is maintaining

a steady growth rate appropriate for a pacesetter in its sector, as well as seeking new directions for development.

Our unwavering ambition in setting standards, creating the best industry practices, being one step ahead of the

competition, and our willingness to meet the ever-changing expectations and needs of our customers oblige us

to continuously improve our competencies and seek innovations both in terms of products and services, as well

as within business support processes.

Grupa Klima-Therm jest wiodącym dostawcą na rynku urządzeń i systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się graczem na kluczowych rynkach zagranicznych. Dlatego najwięk-

szym wyzwaniem, przed którym stoi organizacja, jest utrzymanie miarowego tempa wzrostu właściwego dla li-

dera w swojej dziedzinie, jak również poszukiwanie nowych kierunków rozwoju.

Niesłabnące ambicje w wyznaczaniu standardów, kreowaniu najlepszych branżowych praktyk, byciu o krok

przed konkurencją, wreszcie chęć wychodzenia naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom Klien-

tów zobowiązują firmę do stałego podnoszenia kompetencji oraz do poszukiwania innowacji zarówno w obszarze

produktu i usług, jak i w zakresie procesów wspierających działalność biznesową.

A B C D

ANNUAL REPORT 2018 & COMPANY PROFILE / RAPORT ROCZNY 2018 I PROFIL FIRMY

We aim to lead by

Chcemy być liderem poprzez

Developing our own Strengthening of the

production capabilities company’s own brands Maintaining balance

Rozwój produkcji własnej Umocnienie własnych marek Zachowanie równowagi

We wish to develop the company by

intensifying our export trade

Chcemy zapewnić rozwój firmy poprzez

intensyfikację działalności eksportowej

We wish to bolster our image as an expert

Chcemy wzmocnić wizerunek jako eksperta

13

Our Goals

Nasze cele

14

Introduction / Wstęp

We aim to lead by

Chcemy być liderem poprzez

Developing our own production capabilities – the production activities carried out under the Klimor brand

are one of the key mainstays of the company’s future. We wish to develop and improve our resources to increase

our production capacity. This will be achieved thanks to the expansion of the company’s equipment resources,

increasing the pool of qualified production employees and new investments.

Strengthening of the company’s own brands – Intensification of sales based on own brands is an impor-

tant element supporting our strategic goal, which is to strengthen the position of Klima-Therm Group both in

Poland and in foreign markets. Our objective is to develop Klimor and Barbor brands in regard to ventilation

solutions and to increase the share of Kaisai air conditioners in the economy equipment sector.

Maintaining balance – We understand and accept the diversity of our clients’ needs. We are confident that

by maintaining the correct balance between production and distribution activities, we will be able to respond

to market expectations in a flexible manner. In this context, the development of a complementary portfolio of

HVACR products is one of several long-term prerequisites for Klima-Therm Group’s success.

Rozwój własnej produkcji – Działalność produkcyjna realizowana pod marką Klimor jest jednym z głównych

filarów, na których opieramy przyszłość firmy. Chcemy rozwijać i udoskonalać posiadane zasoby celem zwięk-

szenia mocy wytwórczych. Osiągniemy to m.in. poprzez rozbudowę parku maszynowego, wzmocnienie wykwa-

lifikowanej kadry pracowników produkcji oraz nowe inwestycje.

Umocnienie własnych marek – Intensyfikacja sprzedaży w oparciu o marki własne stanowi ważny element

wspierający nasz cel strategiczny, jakim jest umacnianie pozycji Grupy Klima-Therm w Polsce i na rynkach za-

granicznych. Będziemy rozwijać zarówno marki Klimor i Barbor w obszarze rozwiązań wentylacyjnych, jak i dą-

żyć do zwiększenia udziału marki klimatyzatorów Kaisai w segmencie urządzeń ekonomicznych.

Zachowanie równowagi – Rozumiemy i akceptujemy różnorodność potrzeb naszych Klientów. Jesteśmy

przekonani, iż utrzymanie odpowiednich proporcji pomiędzy działalnością produkcyjną a dystrybucyjną po-

zwoli nam elastycznie reagować na oczekiwania rynku. W tym kontekście rozwijanie komplementarnego port-

folio produktów HVACR postrzegamy jako jeden z perspektywicznych czynników sukcesu Grupy Klima-Therm.

A B C D

ANNUAL REPORT 2018 & COMPANY PROFILE / RAPORT ROCZNY 2018 I PROFIL FIRMY

15

Introduction / Wstęp

We wish to bolster our image as an

Chcemy wzmocnić wizerunek jako

Expert – Our path to achieving set business goals is also determined by qualitative factors. One such fac-

tor is substantive partnership we always establish with our clients, upheld by a promise of added value in the

form of expertise and experience of our employees – experts in their field. For many years, we have been con-

sistently building a professional image of Klima-Therm Group as a production and sales company with an en-

gineering profile.

Eksperta – Drogę do realizacji celów biznesowych wyznaczamy również poprzez czynniki jakościowe. Jed-

nym z nich jest partnerstwo merytoryczne z Klientem, za którym stoi obietnica wartości dodanej w postaci

wiedzy i doświadczenia zespołu naszych Pracowników – ekspertów w swojej dziedzinie. Od lat konsekwent-

nie budujemy profesjonalny wizerunek Grupy Klima-Therm jako firmy produkcyjnej i handlowej o profilu inży-

nierskim.

We wish to develop the company by

Chcemy zapewnić rozwój firmy poprzez

Intensifying our export trade – We continue to strengthen our company’s position in Poland. We also take

advantage of the potential of several dozen foreign markets, where we operate through affiliated companies

and partner distribution enterprises. The dynamics of our export activity amounts to several dozen per cent

year-on-year, thanks to which the share of foreign sales already adds up to one-third of the Group’s revenues.

Intensyfikację działalności eksportowej – Stale umacniamy pozycję firmy w Polsce. Z drugiej strony czer-

piemy z potencjału kilkudziesięciu rynków zagranicznych, na których operujemy za pośrednictwem spółek po-

wiązanych i partnerskich firm dystrybucyjnych. Dynamika naszej działalności eksportowej sięga kilkudziesię-

ciu procent rok do roku, dzięki czemu już dziś udział sprzedaży zagranicznej kształtuje się na poziomie jednej

trzeciej przychodów Grupy.

A B C D

Introduction \ Wstęp

Group summary \ Najważniejsze informacje

Message of the President of the Board \ Komentarz Prezesa Zarządu

This is Klima-Therm Group \ O Grupie Klima-Therm

Sustainability \ Obszary zrównoważonego rozwoju

Innovations – Flagship projects \ Innowacje – Flagowe projekty

Consolidated Financial Statements Summary 2018

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018

Group summary

Najważniejsze informacje

Financial performance

Wyniki finansowe

Significant events of 2018-2019

Najważniejsze wydarzenia 2018-2019

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

254

270

294

291

358

1467 mln PLN

59

63

68

68

83

EUR 341 M

18

Financial performance

Wyniki finansowe

A B

Group summary / Najważniejsze informacje

Turnover of Klima-Therm Group in 2018

Obroty Grupy Klima-Therm w 2018 roku

Total revenue of Klima-Therm Group in 2014-2018

Łączny przychód Grupy Klima-Therm w latach 2014-2018

Revenue dynamics in 2014-2018

Dynamika przychodów 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

1%

7%

-1%

23%

9%

EUR 83,318,600

358.270.000 PLN

GROWTH / WZROST

23,1%

acc. to the average exchange rate of the National Bank of Poland as of 31/12/2018, 1 EUR = 4.3000 PLN

wg średniego kursu NBP z dnia 31.12.2018; 1 EUR = 4,3000 PLN

ANNUAL REPORT 2018 & COMPANY PROFILE / RAPORT ROCZNY 2018 I PROFIL FIRMY

Results summary

Podsumowanie

2018

2017

Net sales (thousands)

Przychody netto ze sprzedaży (tysiące)

EUR

83 319

67 668

PLN

358 270

290 971

Net sales growth (thousands)

Wzrost sprzedaży (tysiące)

EUR

15 651

-753

PLN

67 299

-3 239

Sales growth / Wzrost sprzedaży

23%

-1%

Net profit (thousands)

Zysk netto (tysiące)

EUR

2 655

2 099

PLN

11 418

9 025

Net profit dynamics / Dynamika zysku netto

27%

-51%

Operating cash flows (thousands)

Przepływy z działalności operacyjnej (tysiące)

EUR

3 536

-1 051

PLN

15 204

-4 519

Operating profit (EBIT) (thousands)

Zysk operacyjny (EBIT) (tysiące)

EUR

3 858

2 129

PLN

16 589

9 153

Amortization (thousands)

Amortyzacja (tysiące)

EUR

740

520

PLN

3 181

2 237

EBITDA (thousands)

EBITDA (tysiące)

EUR

4 598

2 649

PLN

19 770

11 390

A B

19

Financial Review

Podsumowanie wyników finansowych

Group summary / Najważniejsze informacje

Global net sales EUR 47.2 M

Przychody netto ze sprzedaży 203 mln PLN

Global net sales growth year to year

Wzrost sprzedaży rok do roku

Net sales – Poland EUR 32.3 M

Sprzedaż krajowa 139 mln PLN

Home market Poland – Net sales dynamics year to year

Dynamika sprzedaży w Polsce rok do roku

Foreign markets – Net sales dynamics year to year

Dynamika sprzedaży na rynkach zagranicznych rok do roku

EUR 47.2 M

39%

EUR 32.3 M

36%

48%

20

Financial Outlook for 2019

Perspektywy finansowe na rok 2019

Interim Results of Klima-Therm Group after H1 2019

Wyniki śródroczne Grupy Klima-Therm po I półroczu 2019

A B

Group summary / Najważniejsze informacje

ANNUAL REPORT 2018 & COMPANY PROFILE / RAPORT ROCZNY 2018 I PROFIL FIRMY

A B

Significant events of 2018-2019

Najważniejsze wydarzenia 2018-2019

21

Record half-year results of Klima-Therm Group!

Rekordowe I półrocze Grupy Klima-Therm!

Klima-Therm Group increases its competitiveness in the ventilation segment

Grupa Klima-Therm zwiększa konkurencyjność w segmencie wentylacji

Klimor establishes a Distribution Department

Klimor tworzy Dział Dystrybucji

Klimor with an integrated quality and environmental management system

Klimor ze zintegrowanym systemem zarządzania jakością i środowiskiem

Participation in European trade shows

Promocja na targach europejskich

Klimor becomes a member of the Eurovent Association

Klimor członkiem Eurovent Association

Prestigious business awards

Prestiżowe nagrody biznesowe

Group summary / Najważniejsze informacje